Fisher Investments, une société financière de premier plan, franchit une étape significative en scindant son activité de 401(k) en une entité distincte. Cette nouvelle entreprise, Fisher Retirement Solutions, sera dirigée par Nathan Fisher, fils du fondateur Ken Fisher. Cette décision devrait être finalisée d’ici le 1er juillet, selon Naj Srinivas, vice-président exécutif de la communication d’entreprise de Fisher.
Cette décision intervient peu de temps après que Fisher Investments a annoncé la vente d’une participation minoritaire globale à la société de capital-investissement Advent International et à une filiale du Fonds d’investissement d’Abou Dhabi. Cependant, Srinivas a précisé que la scission de l’activité retraite était une décision planifiée et indépendante de la transaction récente.
“Il s’agissait d’une décision séparée et de longue date visant à donner à Nathan et à FRS une autonomie totale afin qu’ils puissent agir avec plus de décision et de rapidité”, a expliqué Srinivas. “Nathan a réalisé la beauté de faire les choses à sa manière, selon ses propres termes, et souhaite construire FRS à sa manière, tout comme Ken l’a fait avec Fisher Investments.”
La nouvelle de la séparation de l’unité 401(k) de Fisher Investments a été rapportée pour la première fois par WealthManagement.com. La division retraite de l’entreprise, Fisher Investments 401(k) Solutions, est spécialisée dans la fourniture de conseils et d’administration de plans de retraite pour les petites et moyennes entreprises. Elle se classe au 21e rang sur la liste de 2024 des meilleurs conseillers en régimes de retraite avec plusieurs bureaux de la National Association of Plan Advisors.
Selon la même liste, l’activité retraite de Fisher travaille actuellement avec plus de 1 500 plans comptant plus de 63 000 participants, pour une valeur d’actif de ces plans s’élevant à 7,07 milliards de dollars. Bien que l’activité principale de gestion de patrimoine de Fisher et Fisher Retirement Solutions fonctionneront comme des entités distinctes, elles devraient maintenir une relation collaborative et solidaire.
Fisher Investments, avec plus de 5 milliards d’actifs sous gestion selon sa dernière déclaration réglementaire, occupe une place importante dans l’industrie financière. La société gère plus de 5 millions de dollars à travers ses activités institutionnelles, de clients privés américains et de clients privés internationaux aux États-Unis. Cette récente transaction de capital-investissement, la première fois que Fisher vend une participation de son entreprise à des investisseurs extérieurs, visait des objectifs de planification fiscale et successorale pour garantir l’indépendance de la société et la continuité de son modèle de service.
Le fondateur Ken Fisher, qui reste président exécutif et co-directeur des investissements, a fondé la société en 1979 et est devenu une figure importante dans les médias financiers. Fisher apparaît régulièrement sur des chaînes populaires telles que Fox News, Fox Business et BBN Bloomberg, en plus d’écrire abondamment sur l’investissement et la finance. Malgré la récente transaction, Fisher conservera la majorité de la propriété bénéficiaire et plus de 70% des actions de vote de l’entreprise.
Bien que les termes spécifiques de l’accord entre Fisher Investments, Advent International et le fonds souverain d’Abou Dhabi n’aient pas été divulgués, l’investissement estimé est compris entre 0,5 milliard et 1 milliard de dollars, valorisant Fisher Investments à 1,75 milliard de dollars.
La décision stratégique de faire de Fisher Retirement Solutions une entité indépendante marque un nouveau chapitre pour la société, permettant à Nathan Fisher de diriger l’entreprise selon son propre style et sa propre vision. Alors que Fisher Investments continue d’évoluer et de s’adapter aux dynamiques du marché en constante évolution, la séparation de son activité retraite met en évidence une approche visionnaire de la croissance et de l’innovation dans le secteur des services financiers.
