Milbank LLP, l’un des principaux cabinets d’avocats mondiaux, a récemment joué un rôle clé en conseillant les sources de financement sur un important programme de refinancement de la dette senior de 2,2 milliards de dollars pour EIG Pearl Holdings S.à r.l. Cette transaction de financement était une étape cruciale à la suite de l’acquisition par EIG Pearl Holdings d’une participation de 49% dans Aramco Oil Pipelines Company, une filiale du géant de l’énergie Saudi Aramco, en juin 2021.
Le programme de refinancement de la dette senior, facilité par Milbank LLP, a permis à EIG Pearl Holdings de rembourser les montants tirés d’une facilité d’emprunt d’acquisition qui avaient été utilisés pour l’acquisition de la participation dans Aramco Oil Pipelines Company. Cette filiale de Saudi Aramco détient des droits de bail d’utilisation précieux pour un important réseau de pipelines en Arabie Saoudite, ce qui en fait un acteur significatif dans le secteur de l’énergie.
La conclusion de ce programme de refinancement souligne davantage l’implication croissante des fournisseurs de capitaux mondiaux dans les transactions liées aux actifs énergétiques en Arabie Saoudite. Une part substantielle du capital total investi, soit environ 1,5 milliard de dollars ou 65 %, a été apportée par un groupe diversifié d’investisseurs institutionnels et de prêteurs provenant de places financières renommées telles que les États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée, les Émirats Arabes Unis et d’autres institutions mondiales.
L’équipe de Milbank LLP qui a piloté cette transaction de financement complexe était dirigée par des associés expérimentés spécialisés en finance d’entreprise et en valeurs mobilières et en finance de projets, d’énergie et d’infrastructures. Apostolos Gkoutzinis, une figure de proue de la pratique de la finance d’entreprise et des valeurs mobilières, a joué un rôle pivot dans la structuration et l’exécution de ce programme de refinancement. Il était accompagné de Mohammad Munib Hussain, un expert en finance de projets, d’énergie et d’infrastructures, et de Joji Ozawa, qui a fourni un conseil juridique spécialisé sur cette transaction à haut enjeu.
Cette collaboration fructueuse entre EIG Pearl Holdings S.à r.l., Milbank LLP et un groupe diversifié d’investisseurs mondiaux met en lumière le solide paysage international des investissements dans le secteur de l’énergie, notamment dans des régions stratégiques comme l’Arabie Saoudite. La participation d’acteurs clés des principaux marchés financiers témoigne de la confiance et de l’intérêt à collaborer avec des entités établies pour stimuler la croissance et l’innovation dans le secteur des infrastructures énergétiques.
Le soutien financier apporté par ce programme de refinancement de la dette senior permettra non seulement à EIG Pearl Holdings de rembourser sa dette d’acquisition, mais renforcera également sa position sur le marché de l’énergie, lui permettant de tirer parti des opportunités lucratives offertes par sa participation dans Aramco Oil Pipelines Company. En capitalisant sur l’expertise et le réseau d’investisseurs mondiaux et de conseillers juridiques tels que Milbank LLP, EIG Pearl Holdings est prêt à naviguer dans les complexités de l’industrie énergétique et à maximiser le potentiel de ses investissements.
Alors que le paysage énergétique mondial continue d’évoluer, des transactions financières stratégiques comme le programme de refinancement de la dette senior pour EIG Pearl Holdings témoignent de l’innovation et de la collaboration qui stimulent la croissance dans le secteur. Avec une gamme diversifiée d’investisseurs internationaux contribuant au financement de projets d’infrastructures énergétiques essentiels, l’Arabie Saoudite et d’autres marchés clés sont prêts pour un développement et une expansion durables dans les années à venir.
En conclusion, la conclusion réussie du programme de refinancement de la dette senior de 2,2 milliards de dollars pour EIG Pearl Holdings S.à r.l., avec le soutien et l’expertise de Milbank LLP, marque une étape significative dans le paysage financier du secteur de l’énergie. En créant des partenariats avec des investisseurs mondiaux et en tirant parti des conseils juridiques de cabinets d’avocats de premier plan, des entités comme EIG Pearl Holdings sont bien positionnées pour capitaliser sur les opportunités émergentes et stimuler un progrès significatif dans le secteur des infrastructures énergétiques.
